SOP: Online-Kurs automatisch für Käufer freischalten

Ziel der Anleitung

Mit dieser Automatisierung wird einem Kontakt automatisch Zugang zu einem Online-Kurs gewährt, sobald ein bestimmter Tag vergeben wird (z. B. nach einem Kauf oder nach Anmeldung zu einem kostenlosen Kurs).

1. Automatisierung erstellen

Schritt-für-Schritt

1. Öffne den Bereich Automatisierungen.

2. Klicke auf Arbeitsablauf erstellen.

3. Wähle Neu beginnen.

Jetzt kannst du den Trigger (Auslöser) für die Automatisierung definieren.

2. Trigger festlegen

Der Trigger bestimmt, wann der Kurs freigeschaltet wird.

Vorgehen

1. Wähle als Trigger Kontakt-Tag hinzugefügt.

2. Definiere den Tag, der die Freischaltung auslösen soll.

Beispiel:

• [kauf] hundekurs

Sobald dieser Tag einem Kontakt zugewiesen wird, startet die Automatisierung.

Typische Situationen für Tags:

• Kauf eines Online-Kurses

• Anmeldung zu einem kostenlosen Kurs

• Freigabe eines Bonuskurses

3. Kurszugang gewähren

Nachdem der Trigger erstellt wurde, legst du die Aktion fest.

Vorgehen

1. Klicke auf Plus (+) im Workflow.

2. Wähle Kursangebot gewähren.

Falls du die Aktion nicht sofort findest:

1. Gib oben in der Suche „Kurs“ ein.

2. Wähle Kursangebot gewähren aus.

4. Kurs auswählen

Nun bestimmst du, welcher Kurs freigeschaltet wird.

Vorgehen

1. Wähle den gewünschten Kurs aus der Liste.

2. Beispiel: Hundecoaching.

3. Klicke auf Speichern.

Die Aktion wird jetzt im Workflow hinterlegt.

5. Workflow benennen

Ein klarer Name hilft dir später bei der Organisation deiner Automationen.

Vorgehen

1. Ändere den Namen des Workflows oben im Editor.

Beispiel:

• Freigabe Kurs Hundecoaching

2. Speichere den Workflow.

6. Automatisierung testen

Bevor du den Workflow veröffentlichst, solltest du ihn testen.

Schritt-für-Schritt

1. Klicke auf Workflow testen.

2. Wähle einen Kontakt aus deinem System.

3. Starte den Test.

Wichtig:
Der Test funktioniert nur mit Kontakten, die bereits im System vorhanden sind.

7. Ausführungsprotokoll prüfen

Nach dem Test kannst du prüfen, ob alles korrekt funktioniert hat.

Prüfen

Im Ausführungsprotokoll sollte sichtbar sein:

1. Kontakt wurde zum Workflow hinzugefügt

2. Kurs wurde freigeschaltet

3. Kontakt wurde wieder aus dem Workflow entfernt

Wenn diese Schritte sichtbar sind, funktioniert die Automatisierung korrekt.

8. Kurszugang im Kontakt prüfen

Du kannst zusätzlich im Kontaktprofil kontrollieren, ob alles richtig eingerichtet ist.

Vorgehen

1. Öffne den getesteten Kontakt.

2. Scrolle zum Bereich Kursangebote.

3. Prüfe, ob der Kurs freigegeben wurde.

Beispiel:

• Hundecoaching-Kurs sichtbar

9. Willkommens-E-Mail prüfen

Nach der Kursfreigabe erhält der Teilnehmer automatisch eine Willkommens-E-Mail.

Diese E-Mail enthält normalerweise:

• Begrüßung

• persönliche Ansprache (z. B. Vorname)

• Hinweis auf den freigeschalteten Kurs

• Login-Link

Die Inhalte dieser E-Mail können separat angepasst werden.

10. Login des Teilnehmers

Beim ersten Login passiert Folgendes:

1. Der Teilnehmer klickt auf den Login-Link in der E-Mail.

2. Falls noch kein Passwort existiert, muss er ein Passwort festlegen.

3. Danach kann er sich im Mitgliederbereich anmelden.

Nach dem Login sieht der Teilnehmer alle Kurse, für die er freigeschaltet wurde.

11. Automatisierung veröffentlichen

Wenn der Test erfolgreich war, muss der Workflow aktiviert werden.

Vorgehen

1. Workflow speichern

2. Workflow veröffentlichen

Erst danach wird die Automatisierung aktiv.

12. Abschluss-Test durchführen

Empfehlung:

Teste den kompletten Prozess einmal vollständig, bevor du den Workflow produktiv nutzt.

Testablauf:

1. Kauf / Eintrag

2. Kursfreigabe prüfen

3. E-Mail prüfen

4. Login testen

So stellst du sicher, dass der gesamte Ablauf korrekt funktioniert.

Ergebnis:
Sobald ein Kontakt den definierten Tag erhält, wird der entsprechende Online-Kurs automatisch freigeschaltet und der Teilnehmer bekommt eine Zugangsmail.