SOP: Kurszugang für Mitglieder in Funnelspot freigeben

Zweck der SOP

Diese SOP beschreibt, wie Nutzer:innen Zugriff auf einen Onlinekurs in Funnelspot erhalten. Es werden drei Wege erklärt: über ein Angebot mit Link, manuell über Kontakte und automatisiert über Workflows.

Zielgruppe

• Coaches, Kursanbieter:innen

• Teammitglieder im Support oder Backoffice

• Technischer Kenntnisstand: Anfänger bis fortgeschritten

Voraussetzungen

• Funnelspot-Zugang

• Ein angelegter Kurs (Produkt)

• Mindestens ein Angebot, das den Kurs enthält

• Kontakt mit gültiger E-Mail-Adresse (für manuelle Freigabe)

• Optional: Tags oder externe Zahlungsanbieter (z. B. Digistore)

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Weg 1: Kurszugang über Angebotslink freigeben

Angebot erstellen

1. Gehe links zu Mitgliedschaften.

2. Klicke auf Kurse

3. Wähle Angebote aus.

4. Klicke auf Angebot erstellen.

5. Vergib einen Angebotsnamen (z. B. „Hunde Coaching Angebot“).

6. Wähle das gewünschte Produkt (Kurs) aus.

   • Optional: Weitere Produkte für ein Bundle hinzufügen.

7. Passe den Preistext an (z. B. „kostenlos“).

8. Klicke auf Erstellen.
   
   

   
   

   
   

   
   
   

Angebot konfigurieren

1. Optional:

   • Titel und Beschreibung ergänzen 

   • Thumbnail hochladen (3) 

   • Zugriffszeitraum festlegen

     • 1: Zugang ab einem bestimmten Datum freigeben

     • 2: Den Zugang nur für einen gewissen Zeitraum freigeben (z. B. 30 Tage) 

2. Klicke auf Speichern (Button bleibt ausgegraut, wenn etwas angepasst wurde)

3. Klicke auf Speichern & Veröffentlichen (Button bleibt ausgegraut, wenn etwas angepasst wurde) 
   
   

Angebotslink teilen

1. Klicke beim Angebot auf Link abrufen.

2. Kopiere den Link.

3. Teile den Link mit Kund:innen.

Ergebnis:
Nutzer:innen registrieren sich über den Link, erhalten automatisch eine E-Mail von Funnelspot und legen ihr Passwort fest.

Weg 2: Kurszugang manuell über Kontakte vergeben

1. Gehe zu Kontakte.

2. Öffne den gewünschten Kontakt.

3. Scrolle zum Bereich Kundenportal.

4. Wähle unter Kursangebote das gewünschte Angebot aus.

   • Wichtig: Es muss ein Angebot sein, nicht nur der Kurs.

5. Speichere die Änderung.

Ergebnis:
Der Kontakt erhält automatisch die Willkommens-E-Mail mit Login-Zugang.

Weg 3: Kurszugang automatisiert über Workflow vergeben (empfohlen)

Workflow erstellen

1. Gehe zu Automatisierungen.

2. Klicke auf Arbeitsverlauf erstellen.

3. Erstelle einen neuen Workflow.

Trigger festlegen

1. Wähle einen Trigger, z. B.:

   • Tag hinzugefügt

2. Stelle sicher, dass ein passendes Tag existiert
   (z. B. „Kauf_HundeCoaching“).
   
   
   

Aktion hinzufügen

1. Füge eine Aktion hinzu:

   • Mitgliedschaften → Angebot gewähren

2. Wähle das entsprechende Angebot aus.

3. Speichere die Aktion.
   
   
   

Workflow aktivieren

1. Prüfe Trigger und Aktion.

2. Klicke auf Veröffentlichen.

3. Klicke zusätzlich auf Save / Speichern. 

Ergebnis:
Sobald der Trigger ausgelöst wird (z. B. Tag durch Kauf), erhält der Kontakt automatisch Zugriff auf den Kurs.

E-Mail-Hinweis (wichtig)

Die automatisch versendeten Kurs- und Willkommens-E-Mails können angepasst werden unter:

• Kurse / Communities → E-Mail-Templates 
      Die Anleitung dazu HIER.

Standardmäßig ist ein englisches Template hinterlegt und sollte vor Livegang angepasst werden.

Ergebnis-Check

Der Kurszugang ist korrekt eingerichtet, wenn:

• Das Angebot veröffentlicht ist

• Nutzer:innen eine Willkommens-E-Mail erhalten

• Login und Kurszugriff funktionieren

• Automatisierungen zuverlässig auslösen