SOP: Dashboards in Funnelspot erstellen und anpassen

Ziel

Diese SOP zeigt, wie du in Funnelspot Dashboards erstellst, Widgets hinzufügst/anpasst, Berechtigungen setzt, Vorlagen nutzt, ein Standard-Dashboard definierst, klonst und die Zeitzone einstellst. Ergebnis: ein Dashboard, das genau die Kennzahlen zeigt, die du brauchst.

Voraussetzungen

• Zugriff auf dein Funnelspot-Konto

• Rolle mit Berechtigung zum Erstellen/Verwalten von Dashboards

• Klarheit, welche KPIs du sehen willst (z. B. Leads/Quellen, Termine, Umsatz)

Schritt-für-Schritt

1) Neues Dashboard anlegen

1. In Funnelspot zu „Dashboard“ wechseln.

2. Auf den blauen Button klicken → „Dashboard hinzufügen“.
   
   
   

3. Option wählen:

   • Leeres Dashboard,

   • Vorlagenbibliothek, oder

   • Bestehendes Dashboard klonen.
     
     
     

4. Namen vergeben (z. B. „Sales & Marketing Dashboard“).

5. Sichtbarkeit/Berechtigungen festlegen:

   • Regler entweder auf "Privates Dashboard" (2) lassen oder 

   • entfernen. Dann entsprechende Berechtigung verteilen

     • zum Beispiel: Admin/Content Manager: volle Rechte 

     • zum Beispiel:  Benutzer: nur ansehen

6. Bestätigen.
   
   
   

2) Widgets hinzufügen

Nach dem Anlegen zeigt Funnelspot vordefinierte Widget-Kategorien. Du kannst beliebig kombinieren:

• Leads & Quellen (z. B. Kontakte nach Quelle, Kontaktzahlen)

• Kunden & Kommunikation

• Termine & Zeitplan (z. B. Anzahl Termine „erstellt am“ oder „gebucht für“)

• Umsatz & Einnahmen

• Marketing- & Anzeigenleistung

• Pipelines/Opportunities (Gelegenheiten, Effizienz)

• Team/Groups (Zuweisungen, Performance)
  
  
  

Vorgehen:

1. Kategorie öffnen und gewünschte Widgets anhaken.

2. Confirm & Add klicken → Widgets werden ins Dashboard übernommen.
   
   
   

3) Widget-Einstellungen konfigurieren

Bei jedem Widget kannst du Details festlegen:

• Darstellung: Linie, Kuchendigramm, Balken, Tabelle usw.

• Filter: Zeitraum (z. B. letzte 7 Tage, nächste Woche), Status, Owner/Benutzer

• Datendimensionen: z. B. „erstellt am“ vs. „gebucht für“ (bei Terminen)
  
  
  
  

Danach Speichern.

4) Layout anordnen

• Widgets per Drag & Drop verschieben.

• Über die Ecken größer/kleiner ziehen.

• So organisierst du deine KPI-Story: oben das Wichtigste, darunter Details.
  
  

5) Änderungen speichern

• Oben rechts „Änderungen speichern“.

• Im Ansichtsmodus ist Drag & Drop gesperrt.

• Zum weiteren Bearbeiten wieder auf das Stift-Icon klicken.
  
  

  

6) Standard-Dashboard festlegen (1)

1. Im Dashboard-Menü „Als Standard festlegen“ wählen.

2. Bestätigen.
   Effekt: Dieses Dashboard öffnet immer als erstes.
   Hinweis: Standard-Dashboards können nicht gelöscht werden. Vor dem Löschen ein anderes Dashboard als Standard setzen.

7) Dashboard klonen (2)

• Im Dashboard-Menü „Klonen“ wählen, z. B. für eine persönliche Variante mit zusätzlichen Kennzahlen.

• Danach unabhängig anpassen.

8) Berechtigungen & Zeitzone & Löschen (3, 4, 5)

• Berechtigungen verwalten: Wer darf sehen/bearbeiten?

• Dashboard-Zeitzone festlegen (z. B. Europe/Berlin), damit Termine/Charts korrekt sind – wichtig bei internationalem Arbeiten

• Dashboard Löschen (geht nur, wenn du die Berechtigung dazu hast)
  
  
  
  
  

9) Vorlagen verwenden (optional)

1. Neues Dashboard → Vorlagenbibliothek öffnen.

2. Beispiele: Call Tracking, Lead Attribution, Opportunity Attribution, Appointment Dashboard, Customer Communication.

3. Vorschau ansehen → Vorlage auswählen → wird geladen.

4. Mit Stift-Icon Feinjustierung vornehmen (Widgets umsortieren, Größe ändern, Filter setzen).

Typische Widgets (Empfehlungen)