Übersicht (So kannst du starten)

Ziel

Diese SOP bietet neuen Benutzern einen klaren Überblick über die Benutzeroberfläche und die Kernfunktionen von Funnelspot. Sie ermöglicht einen schnellen Einstieg in die Software und zeigt auf, wie die Plattform im Alltag effizient genutzt werden kann.

Voraussetzungen

• Aktiver Zugang zu Funnelspot

• Benutzerprofil im System

• Erste Schulung oder Videoeinweisung durch das Team

Schritt-für-Schritt Anleitung

1. Navigation & Menüleiste

Nach dem Login findest du links die Menüleiste mit Zugriff auf alle für dich freigeschalteten Bereiche:

• Dashboard

• Kalender

• Kontakte

• Marketing

• Automation

• Funnels

• (Academy) 

• Mitgliedschaften

• Media Storage

• Deine ersten Schritte

• Community

• Support

• Live-Sessions Q&A

• Einstellungen

• Affiliate

2. Kontaktverwaltung

Pfad: Menüleiste → Kontakte

• Kontakte manuell hinzufügen oder automatisiert anlegen lassen (1)

• Felder: Name, E-Mail, Telefonnummer, Kundentyp (Lead/Kunde)

• Such- & Filterfunktionen (2):

  • Nach Tags, E-Mail, Quelle, Telefonnummer, Geburtstag usw.

  • Filterbar nach Aktivitäten, Workflows, Pipelines

• Custom Fields können erstellt werden (fortgeschrittene Nutzung)

2.1 Kontakt manuell anlegen

2.3. Filter definieren

3. Marketing

Pfad: Menüleiste → Marketing

• Versand von E-Mail-Kampagnen (Newsletter, Launches etc.) (1)

• Erstellung und Verwaltung von Templates (2)

• Verwendung von Trigger Links zur Automatisierung (3)

• Planung zukünftiger Kampagnen möglich

4. Automatisierungen

Pfad: Menüleiste → Automation

• Erstellung von Workflows mit Triggern (1)

  • z. B. via Webhooks, Formularübermittlung, Tagging, Terminbuchung

• Integration mit Zapier oder API möglich

• Aktionen: automatische E-Mails, Pipeline-Zuweisungen, Tag-Veränderungen etc.

Beispiel Workflow - Auswahl des Triggers

5. Funnels

Pfad: Menüleiste → Funnels

• Erstellung von Landingpages (1), Formularen (2) und Umfragen (3)

• Nutzung vorgefertigter Funnel-Vorlagen

• Integration von Formularaktionen, Tagging, Automatisierungen

• Trackbare URLs möglich

5.1. Template Beispiel - Leadmagnet Funnel mit OptIn, Dankeseite

6. Academy

Pfad: Menüleiste → Academy

• Zugang zur Online-Marketing-Akademie (z. B. zu Ads, Copywriting, Webinaren)

• Schulungsinhalte für effektive Funnel-Erstellung und Traffic-Generierung

• Zugang in der Regel über 30 Tage kostenfrei für Neukunden

7. Community

Pfad: Menüleiste → Community

• Austausch mit anderen Unternehmern

• Möglichkeit zur Vorstellung, Networking, gegenseitiger Hilfe

• Zugang über Account-Erstellung im Community-Bereich

8. Support

Pfad: Menüleiste → Support

• Möglichkeit zur Einreichung eines Support-Tickets

• Zugriff auf FAQ und Video-Tutorials (wird laufend erweitert)

• Chatfunktion unten rechts zur direkten Kommunikation mit dem Team

9. Live-Sessions Q&A

Pfad: Menülseite → Live-Sessions Q&A

• Live Calls via Zoom mit Funnelspot Mitarbeitern für eigene Fragen

10. Einstellungen

Pfad: Menüleiste → Einstellungen

• Bearbeitung von Profil-, Unternehmens- und Abrechnungsdaten

• Verwaltung Mitarbeitern, Spracheinstellungen

Empfehlung für neue Nutzer

• Beginne mit Kontakte, Funnels und Marketing

• Nimm mindestens eine Schulung oder Tutorial aus der Academy durch

• Dokumentiere deine Funnel- und Automatisierungsideen zuerst auf Papier oder in Notion

• Halte Rücksprache mit dem Team vor dem Versand größerer Kampagnen