SOP: Unternehmens-Einstellungen im Funnelspot Account korrekt einrichten

Zweck

Diese SOP stellt sicher, dass dein Funnelspot Account sauber aufgesetzt wird, um später fehlerfreie Prozesse, Automation und Kommunikation sicherzustellen.

Schritt-für-Schritt Anleitung

1. Einloggen und Dashboard prüfen

• Logge dich in deinen neuen Funnelspot Account ein.

• Stelle sicher, dass du das Dashboard siehst.

2. Gehe zu den Unternehmenseinstellungen

• Klicke im Menü auf „Settings“ (deutsche Variante: Einstellungen) 

• Du landest automatisch in den „Business Profile Settings“ (deutsche Variante: Unternehmensprofil)

3. Logo hochladen (optional)

• Du kannst ein Firmenlogo hochladen, um deinen Account zu personalisieren. (1)

4. Profil- bzw. Accountnamen festlegen

• Trage einen klaren, eindeutigen Namen ein, unter dem dich Kunden erkennen, z.B. deinen Vor- und Nachnamen oder deinen Firmennamen. (2)

• Beispiel: Funnelspot Test Account oder Funnelspot und Co.

5. Legal Business Name (optional)

• Falls dein Unternehmen im Handelsregister eingetragen ist, kannst du hier den eingetragenen Firmennamen eintragen. 

• Beispiel: Funnelspot GmbH.

6. Business E-Mail-Adresse hinterlegen

• Trage eine geschäftliche E-Mail-Adresse ein, die deinem Unternehmen zugeordnet ist. (3)

• Beispiel: support@deinefirma.de

7. Business Telefonnummer hinterlegen

• Trage eine geschäftliche Telefonnummer ein, die erreichbar ist. (4)

• Diese wird für die Zwei-Faktor-Authentifizierung benötigt.

8. Domain hinterlegen

• Trage die Domain ein, falls vorhanden. (5)

  • Beispiel: deinefirma.de 

• Webseite einfügen, falls vorhanden

  • Beispiel: www.deinefirma.de 

9. Business Nische (optional)

• Kannst du auswählen, ist jedoch nicht zwingend erforderlich.

10. API Key finden (gelb)

• Merke dir den Standort des API Keys, er wird später für Integrationen wie Zapier benötigt.

11. Adresse eintragen (7)

• Trage die vollständige Firmenadresse ein:

  • Straße und Hausnummer

  • Postleitzahl

  • Stadt

  • Land (z.B. Deutschland)

12. Zeitzone einstellen (8)

• Wichtig! Wähle deine korrekte Zeitzone aus, damit Automationen zur richtigen Zeit ausgeführt werden.

• Beispiel: Europe/Berlin oder Europe/Amsterdam.

13. Sprache einstellen (9)

• Stelle die Sprache der Plattform auf Deutsch ein, um deine Nutzererfahrung und Kommunikation anzupassen.

14. Persönliche Daten und Teammitglieder (optional)

• Du kannst deinen Namen eintragen oder Teammitglieder hinzufügen, wenn gewünscht.

15. Einstellungen speichern (10)

• Klicke auf „Update Information“.

• Warte, bis die Seite neu lädt und prüfe, ob alle Daten korrekt übernommen wurden.

• Stelle sicher, dass die Plattform nun auf Deutsch angezeigt wird.

16. Allgemeine Einstellungen (siehe weiteren Screenshot unten)

• Scrolle weiter runter und setze einen Haken bei "Überprüfen Sie die E-Mail-Adresse, wenn die erste E-Mail an einen neuen Kontakt gesendet wird"
  
• Unter "Einstellungen für Kontaktdeduplizierungspräferenzen"
  • Vorhandene Kontakte suchen basierend auf "EMail"
  • Zweite Präferenz für die Suche (Optional) auf "Phone" 

Ergebnis

Nach dieser Einrichtung ist dein Funnelspot Account bereit für saubere Automationen, kundenfreundliche Kommunikation und kann ohne Fehler genutzt werden.

Wichtiger Hinweis

Diese Einrichtung sollte immer unmittelbar nach der Erstellung eines Accounts durchgeführt werden, um fehlerhafte Prozesse oder abweichende Zeitzonen zu vermeiden.