Formular einrichten für Kalender

SOP: Kalender-Formular in Funnelspot einrichten (Formular, Dankeseite & Tracking)

Zweck der SOP

Diese SOP beschreibt, wie du in Funnelspot das Formular für Kalenderbuchungen konfigurierst – inklusive Reihenfolge der Schritte, Einwilligungen, Dankeseite, Tracking und Auto-Bestätigung.

Zielgruppe

• Teammitglieder mit Zugriff auf Kalendereinstellungen
  

Voraussetzungen

• Aktiver Funnelspot-Account

• Ein angelegter Kalender

• Optional: eigene Dankeseite (Landingpage)

• Optional: Tracking-Pixel (z. B. Meta, Google)

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Formular-Einstellungen im Kalender öffnen

1. Logge dich in Funnelspot ein.

2. Gehe zu Einstellungen.

3. Öffne Kalender.

4. Wähle den gewünschten Kalender aus.

5. Klicke auf Forms & Payment / Formulare & Zahlungen
   
   
   

2. Formular auswählen oder festlegen

6. Wähle das Formular aus, das für diesen Kalender genutzt werden soll.

7. Wenn kein eigenes Formular ausgewählt wird, nutzt Funnelspot das Standardformular.

Hinweis:
Formulare werden zentral im Bereich Formulare angelegt und hier nur zugewiesen.

3. Reihenfolge im Buchungsprozess festlegen

8. Lege fest, in welcher Reihenfolge der Buchungsprozess abläuft:

   • Empfohlen:

     1. Datum & Uhrzeit auswählen

     2. Kontaktdaten eingeben

Begründung:
Die Terminauswahl hat eine deutlich niedrigere Hürde als das Ausfüllen persönlicher Daten und erhöht die Abschlussrate der Buchung.

4. Zustimmung & optionale Felder konfigurieren (1) 

9. Ergänze optional eine Zustimmung (z. B. zur telefonischen Kontaktaufnahme).

10. Aktiviere bei Bedarf die Option, dass:

    • weitere Gäste hinzugefügt werden können

Empfehlung:
Für Erstgespräche meist deaktivieren, da eine Person ausreichend ist.

5. Dankeseite oder Dankesnachricht festlegen (2) 

11. Wähle, was nach der Buchung angezeigt werden soll:

    • Dankesnachricht (Text in Funnelspot)

    • Eigene Dankeseite (empfohlen)

12. Bei Nutzung einer eigenen Dankeseite:

    • Trage die URL der Dankeseite ein.

    • Nutze Variablen optional für Personalisierung.

Best Practice:
Eine externe Dankeseite ermöglicht:

• Conversion-Tracking

• Pixel-Auslösung

• Weiterführende Hinweise (z. B. Vorbereitung auf das Gespräch)
  
  
  

6. Tracking & Pixel hinterlegen

13. Hinterlege bei Bedarf eine Pixel-ID direkt im Kalender.

14. Nutze dies für:

    • Conversion-Tracking

    • Werbeanzeigen-Auswertung

Merksatz:
Was du nicht trackst, kannst du nicht optimieren.

7. Auto-Bestätigung aktivieren

15. Aktiviere Auto-confirm for new calendar meetings.

Ergebnis:

• Termine werden automatisch bestätigt

• Kein manuelles Annehmen notwendig

Empfehlung:
Für Erstgespräche immer aktivieren, außer es gibt einen klaren Qualifizierungsprozess vorab.

8. Payment-Funktion (optional)

16. Die Payment-Funktion ist aktuell nicht relevant bzw. nicht aktiv.

17. Für Erstgespräche in der Regel nicht notwendig.

9. Eigenes Formular erstellen (optional, empfohlen)

18. Wechsle in den Bereich Formulare.

19. Erstelle ein neues Formular, wenn du:

    • spezifische Fragen stellen möchtest

    • Leads vorqualifizieren willst

20. Füge gewünschte Felder hinzu (z. B. Ziel, Ausgangssituation).

21. Speichere das Formular.

10. Eigenes Formular dem Kalender zuweisen

22. Gehe zurück zu Einstellungen → Kalender.

23. Öffne den gewünschten Kalender.

24. Klicke auf Edit / Kalender bearbeiten

25. Wähle dein neu erstelltes Formular aus der Formularliste aus.

26. Speichere die Einstellungen.

Ergebnis / Erfolgskriterium

• Kalender nutzt das gewünschte Formular

• Buchungsprozess ist logisch und conversionstark aufgebaut

• Dankeseite oder Dankesnachricht wird korrekt ausgespielt

• Tracking funktioniert

• Termine werden automatisch bestätigt

Hinweise & Best Practices

• Erst Termin, dann Daten – alles andere kostet Buchungen.

• Eigene Dankeseite ist fast immer besser als eine Textnachricht.

• Nicht zu viele Formularfelder abfragen – Fokus auf Buchung, nicht auf Neugier.

• Auto-Confirm spart Zeit und verhindert Reibung.