Smart Lists/Intelligente Listen anlegen & verwalten

Ziel

Kontakte nach bestimmten Kriterien (z. B. Produktkäufe, Tags) filtern und als Smartlist speichern und teamweit verfügbar machen.

Voraussetzungen

• Du hast Zugriff auf Funnelspot

• Du hast bereits Kontakte mit Tags oder Eigenschaften in Deiner CRM-Liste

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Smartlist erstellen

1. Navigiere zu „Kontakte“

2. Klicke auf „Weitere Filter“

Wähle ein Kriterium (z. B. Tag ist Kauf:Produkt XY)
→ Du kannst mit UND/ODER-Bedingungen kombinieren, z. B.:

• Tag = gekauft UND

• Nicht Tag = DND (Do Not Disturb)

Überprüfe das Filterergebnis auf Richtigkeit (z. B. Anzahl der Kontakte)

Klicke unten auf „Smartlist speichern“
→ Vergib einen Namen, z. B. Käufer Produkt XY

Smartlist verwalten & mit Teammitgliedern innerhalb Deines Accounts teilen

1. Navigiere zu „Intelligente Listen“ / „Smartlists“

2. Klicke auf "Intelligente Listen verwalten"

3. Klicke auf „Intelligente Liste teilen"

Optionen:

• Teile die Liste mit einem bestimmten Nutzer (z. B. Marco)

• Oder teile sie mit allen Nutzern im Account

→ Geteilte Listen sind für andere sichtbar & nutzbar (z. B. für Newsletter)

Smartlist bearbeiten

• Du kannst eine Liste umbenennen, duplizieren, oder neu speichern

• Globale Listen können auch bearbeitet werden
  (→ z. B. für Korrekturen oder Ergänzungen)

Hinweise & Tipps

• Verwende präzise Tags für saubere Segmentierung

• Regelmäßig prüfen, ob Smartlists noch aktuell & sinnvoll sind

• Smartlists sind ideal für:

  • Zielgerichtete Kommunikation

  • Automatisierungen

  • Kampagnenplanung