Übersicht: CRM und Kontakte

SOP: Kontaktmanagement und Smartlists in Funnelspot

Ziel

Diese Anleitung zeigt dir, wie du in Funnelspot Kontakte verwaltest, filterst und in intelligente Listen (Smart Lists) organisierst. So kannst du deine E-Mail-Marketing-Kampagnen präzise steuern – basierend auf Nutzerverhalten und Tags.

Voraussetzungen

• Funnelspot-Account mit aktiven Kontakten

• Formulare, Funnels oder Angebote sind bereits im Einsatz

• Kontakte sind bereits mit Tags versehen (z. B. durch Formulare oder Automationen)

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Kontakte aufrufen

1. Klicke im linken Menü auf "Kontakte"/„Contacts“.

2. Es öffnet sich die Kontaktübersicht mit:

   • Name

   • Telefonnummer (falls vorhanden)

   • E-Mail-Adresse

   • Erstellungsdatum

   • Letzte Aktivität

   • Vergebene Tags
     
     

2. Kontakte filtern & Smart List erstellen

1. Klicke oben rechts auf Filter hinzufügen.

2. Wähle z. B. den Filter:

   • Tag = Lead Magnet 108

3. Du erhältst alle Kontakte mit diesem Tag.

4. Klicke unten auf „Save as Smart List“.

5. Vergib einen aussagekräftigen Namen, z. B.: {lead] Lead Magnet 108

→ So findest du alle Leads, die sich eingetragen, aber noch nichts gekauft haben.

Beispiel-Smartlists

3. Smart Lists nutzen

Du kannst jede Smart List später z. B. verwenden für:

• Newsletter-Versand

• Automationen

• gezielte Kampagnen

• Segmentierte Angebote

Zusätzlich kannst du Smart Lists auch teilen für dein Marketing oder Sales Team:

4. Kontaktaktionen durchführen

Markiere einzelne oder mehrere Kontakte, um Aktionen auszuführen:

Aktion	Beschreibung
Tag hinzufügen/entfernen (4, 5)	Kontakte segmentieren oder reorganisieren
In Kampagne schicken (1)	Kontakt wird in E-Mail-Kampagne oder Automation eingefügt
E-Mail senden (3)	Einmal-E-Mail an ausgewählte Kontakte
SMS senden (2)	Nur bei aktivierter SMS-Funktion
Exportieren (7)	CSV-Download für externe Systeme oder Backups
Importieren (8)	Neue Kontakte per CSV hinzufügen
Löschen / Wiederherstellen (2. Screenshot über Massendaten-Aktionen)	Kontakte dauerhaft löschen oder versehentlich gelöschte zurückholen

5. Einzelne Kontakte verwalten

1. Klicke auf einen Kontakt, um das Kontaktprofil zu öffnen.

2. Hier findest du:

   • alle gespeicherten Informationen

   • Aktivitätsverlauf (was hat der Kontakt wann gemacht, oranger Rahmen)

   • First & Latest Attribution (z. B. utm_source, utm_campaign etc., Blauer Rahmen)

3. Du kannst den Kontakt auch manuell bearbeiten (z. B. Name ändern, Tags anpassen, Grüner Rahmen)

Hinweise & Best Practices

• Smart Lists regelmäßig prüfen und bei Bedarf aktualisieren.

• Nutze sprechende Tag-Namen und ein konsistentes Tagging-System (z. B. leadmagnet_108, kunde_mentoring).

• Filter lassen sich flexibel kombinieren: „hat Tag X“, „hat nicht Tag Y“, „enthält E-Mail-Adresse mit @gmail.com“ usw.

• Bereite deine Smart Lists für automatisierte Kampagnen vor, um Leads passend anzusprechen.

FAQ

Was ist eine Smart List / Intelligente Liste?
→ Eine dynamische Kontaktliste basierend auf Filtern (z. B. Tags, Verhalten, Kaufstatus).

Kann ich Kontakte manuell hinzufügen?
→ Ja. Klicke auf „Add Contact“, um neue manuell zu erfassen.

Was bringt mir die Attribution bei einem Kontakt?
→ Du siehst, über welche Quelle und Kampagne der Kontakt kam (z. B. Facebook Ad).

Wie viele Smart Lists / Intelligente Liste kann ich anlegen?
→ Es gibt keine feste Begrenzung – wichtig ist klare Benennung & Struktur.

Kann ich Smart Lists / Intelligente Liste teilen?

→ Ja, über "Intelligente Listen verwalten". das kann aber nicht rückgängig gemacht werden

Wer sieht eine Smart List / Intelligente Liste?

→ Nur die Person, die die Liste angelegt hat.