Kontakten einen Tag hinzufügen und Tag entfernen

Erstellt von Florian König, Geändert am Fr, 18 Jul um 2:01 NACHMITTAGS von Florian König


SOP: Tags in Funnelspot vergeben und verwalten

Ziel

Diese Anleitung zeigt dir, wie du in Funnelspot Tags manuell, automatisiert oder über einen Import an Kontakte vergibst oder entfernst – für gezieltes Marketing, Automationen und sauberes CRM-Management.


1. Tag manuell an einzelne Kontakte vergeben

  1. Gehe zu „Contacts“ (oder Kontakte) im linken Menü.

  2. Klicke auf den Namen des gewünschten Kontakts (z. B. Max Mustermann).

  3. Scrolle nach unten zum Bereich „Tags“.

  4. Gib einen neuen Tag ein oder wähle einen bestehenden aus (z. B. kunde_mentoring, lead_108).

  5. Klicke auf „Hinzufügen“.
    → Der Tag wird sofort dem Kontakt zugeordnet.


    (Wenn du das Tag Feld nicht siehst, klicke auf den kleinen Pfeil rechts, und das Feld öffnet sich)


2. Tag an mehrere Kontakte gleichzeitig vergeben

  1. Wähle mehrere Kontakte aus der Liste aus (Checkbox links).

  2. Klicke oben auf „Bulk Actions“ (Sammelaktionen).

  3. Wähle „Tag hinzufügen“.

  4. Gib den gewünschten Tag ein (z. B. workshop_teilnehmer).

  5. Bestätige die Aktion.

    Du kannst Sammelaktionen später bei Bedarf wieder rückgängig machen (z. B. wenn der falsche Tag vergeben wurde).



3. Tags in Smart Lists nutzen

  1. Gehe zu „Smart Lists“ oder filtere in der Kontaktübersicht.

  2. Filtere z. B. nach:

    • Tag = lead_108

    • Tag is not = kunde_mentoring

  3. Speichere die Liste unter einem passenden Namen (z. B. „Lead Magnet ohne Kauf“).

  4. Füge den gefilterten Kontakten gezielt Tags hinzu – z. B. nach Status, Interesse oder Aktion.




4. Tags automatisiert per Formular/Workflow vergeben

  1. Gehe zu „Workflows / Automationen“.

  2. Wähle eine bestehende Automation oder erstelle eine neue.

  3. Lege eine Bedingung an, z. B.:

    • Wenn Formular = leadmagnet_formular ausgefüllt

  4. Klicke auf „+ Add Action“.

  5. Wähle „Tag hinzufügen“.

  6. Gib den gewünschten Tag ein (z. B. eingetragen_leadmagnet_facebook).

  7. Optional: Weitere Schritte automatisieren (z. B. Bestätigungs-Mail, Google Sheet-Eintrag etc.).

→ Die Kontakte werden automatisch getaggt, sobald sie sich eintragen.

Speichern und veröffentlichen nicht vergessen:


5. Tags per Import vergeben

  1. Bereite eine CSV-Datei vor mit den Kontaktdaten (z. B. von Digistore24).

  2. Gehe zu „Contacts“ > „Import“.

  3. Lade die Datei hoch und weise die Felder zu.

  4. Aktiviere beim Import die Option:
    „Füge folgenden Tag allen importierten Kontakten hinzu“

  5. Gib den Tag ein (z. B. kunde_digistore_2025).

  6. Starte den Import.

→ Jeder importierte Kontakt erhält den angegebenen Tag und kann automatisiert weiterverarbeitet werden.


6. Tags entfernen

Einzeln:

  1. Gehe in das Kontaktprofil.

  2. Klicke beim Tag auf das „X“, um ihn zu entfernen.

Mehrere Kontakte:

  1. Wähle Kontakte in der Übersicht aus.

  2. Klicke auf „Bulk Actions“ > „Tag entfernen“.

  3. Wähle den zu entfernenden Tag aus und bestätige.

Automatisiert:

  1. Gehe in eine Automation.

  2. Wähle „+ Add Action“ > „Tag entfernen“.

  3. Wähle den Tag aus, der gelöscht werden soll.


Best Practices

  • Verwende einheitliche Tag-Namen (z. B. lead_quelle_datum, kunde_produktname, interesse_thema).

  • Erstelle regelmäßig Smart Lists auf Basis von Tags für segmentiertes E-Mail-Marketing.

  • Nutze Tags für Verhaltenssteuerung in Automationen (z. B. Tag bei Video angesehen, PDF geöffnet etc.).

  • Halte deine Tags klar, kurz und eindeutig, um später gezielt filtern und analysieren zu können.


FAQ

Wie viele Tags kann ich einem Kontakt geben?
→ So viele wie nötig. Es gibt keine feste Begrenzung – aber zu viele können unübersichtlich werden.


Was passiert beim doppelten Import mit gleichem Kontakt?
→ Funnelspot erkennt Duplikate anhand der E-Mail-Adresse und aktualisiert den bestehenden
 Kontakt (inkl. Tags).


Kann ich Tags auswerten?
→ Ja, z. B. über Smart Lists oder per Export in Google Sheets.

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