TAGs wählen und sauber anlegen

SOP: Kontakte in Funnelspot richtig taggen – warum es wichtig ist und wie du es sauber umsetzt

Ziel

Diese SOP erklärt, warum sauberes Tagging in Funnelspot essenziell ist und wie du ein strukturiertes Tagging-System aufbaust, das dir eine gezielte Filterung, Segmentierung und Auswertung deiner Kontakte ermöglicht.

Voraussetzungen

• Zugang zu Funnelspot

• Zugriff auf bestehende Kontakte und Berechtigung zum Bearbeiten

Warum sauberes Tagging so wichtig ist

• Tags funktionieren wie kleine Preisschilder oder Etiketten an Kontakten

• Nur mit klaren Tags kannst du später gezielt filtern, wer z.  B.:

  • ein Produkt gekauft hat

  • einen Lead Magnet heruntergeladen hat

  • an einem Webinar teilgenommen hat

• Ein sauberes Tagging-System spart Zeit und sorgt für Übersicht in deinem Marketing und CRM

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Tagging-Framework anlegen (optional, aber empfohlen)

Erstelle eine Liste (z. B. in Google Sheets oder Notion) mit allen Tags, die du verwenden willst.

Beispielstruktur:

Tipp: Nutze eckige Klammern [ ] zur Kategorisierung, z. B. [Lead], [Produkt], [Freebie].

2. Tags in Funnelspot vergeben

• Gehe zum Kontaktbereich in Funnelspot

• Wähle einen oder mehrere Kontakte aus

• Füge den passenden Tag hinzu (achte auf Schreibweise & Format)

Es gibt insgesamt 4 Wege (werden genauer in einer anderen Anleitung beschrieben, hier nur zum Verständnis:)

Z. B. über Massenaktion:
Oder über Automationen

Oder händisch im Kontakt

Oder Import

3. Beim Import direkt taggen

Wenn du Kontakte importierst:

• Füge direkt ein passendes Tag hinzu, z. B. [Import] 05/2025

• So kannst du später nachvollziehen, aus welcher Quelle die Kontakte stammen

4. Filterung nach Tags nutzen

• Gehe in den Kontaktbereich

• Wähle „More Filters“ / "Weitere Filter" -> Tag

• Wähle den gewünschten Tag aus (z. B. [Leadmagnet] E-Book Muster)

• Klicke auf „Anwenden“

• Du erhältst sofort eine gefilterte Liste aller passenden Kontakte
  
  

  
  

Best Practices

• Lege ein zentrales Tagging-Dokument an (mit Namensregeln, Kategorien, Beschreibungen)

• Keine Leerzeichen-Unterschiede bei Tags (z. B. nicht einmal „E-Book“, einmal „Ebook“)

• Tags regelmäßig auf Konsistenz prüfen

• Verwende immer die gleiche Struktur (z. B. [Kategorie] Inhalt)

• Gib neuen Teammitgliedern Zugriff auf dein Tagging-Framework

Häufige Fehler / Hinweise

• Uneinheitliche Tags (z. B. „Webinar_April“ vs. „webinar april“) erschweren Filterung und Auswertung

• Fehlende Dokumentation führt zu doppelten oder widersprüchlichen Tags

• Zu viele unsystematische Tags machen das CRM unübersichtlich