Kontakte anlegen und bearbeiten

SOP: Kontakte in Funnelspot anlegen

Ziel

Diese Anleitung zeigt dir, wie du neue Kontakte in Funnelspot hinzufügen kannst – manuell, per Import oder automatisiert über Formulare und Workflows.

Voraussetzungen

• Zugang zum Funnelspot-Account

• Optional: CSV-Datei für Kontaktimport

• Optional: Aktives Formular (z. B. aus Lead Magnet Funnel)

Variante 1: Kontakt manuell anlegen

1. Klicke links im Menü auf „Contacts“.

2. Klicke oben rechts auf „Add Contact“.

3. Trage folgende Daten ein:

   • Vor- und Nachname (z. B. Benjamin Hagebutte)

   • E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

   • Optional: Telefonnummer, Adresse, Geburtsdatum

   • Tags (z. B. Lead, Kunde, Lead 108, etc.)

   • Zeitzone (z. B. Europe/Berlin bzw. GMT+2)

   • Optional: Unternehmen, Quelle, interne Notizen

4. Klicke auf „Speichern“.
   → Der Kontakt ist nun im CRM erfasst und kann weiterverarbeitet werden.
   
   

Variante 2: Kontakte per Import hinzufügen

Wird in einem separaten Video ausführlich erklärt.

1. Bereite eine CSV-Datei vor mit den Spalten:

   • Vorname, Nachname, E-Mail, Telefonnummer, Tags etc.

2. Klicke im Bereich „Contacts“ auf „Import“.

3. Lade deine CSV hoch und weise die Spalten korrekt zu.

4. Füge ggf. automatisch Tags beim Import hinzu (z. B. Import 2025).

5. Starte den Import und prüfe im Anschluss die angelegten Kontakte.

6. → Die Kontakte stehen jetzt für Automationen, Kampagnen oder Smart Lists zur Verfügung.
   
   

Variante 3: Automatische Kontakterfassung über Formulare

Empfohlen für Leadgewinnung über Funnels, Mini-Kurse, Terminbuchungen etc.

1. Stelle sicher, dass dein Funnel ein Formular enthält (z. B. „Lead Magnet Formular“).

2. Wenn sich ein Nutzer einträgt, wird automatisch ein neuer Kontakt erstellt.

3. Über Workflows/Automationen kannst du:

   • Automatisch Tags setzen (z. B. leadmagnet_facebook)

   • Eine Bestätigungs-E-Mail senden

   • Den Kontakt in ein Google Sheet übertragen

   • Weitere Mails auslösen (z. B. Mini-Kurs, Termin-Link, Social Media-Links)
     
     

Übersicht: Kontaktanlage-Methoden im Vergleich

Hinweise & Best Practices

• Verwende ein einheitliches Tagging-System, z. B. lead_quelle_datum.

• Überprüfe regelmäßig, ob automatisch angelegte Kontakte korrekt zugeordnet wurden.

• Kombiniere Tags + Smart Lists für gezielte E-Mail-Kampagnen.

• Nutze die „Activity“-Übersicht im Kontaktprofil, um das Nutzerverhalten nachzuvollziehen (z. B. eingetragene Formulare, besuchte Seiten).

FAQ

Kann ich doppelte Kontakte vermeiden?
→ Ja, Funnelspot erkennt doppelte E-Mail-Adressen und aktualisiert vorhandene Kontakte.

Kann ich Kontakte mit externen Systemen synchronisieren?
→ Ja, z. B. per Google Sheets, Zapier oder Make. Mehr dazu in separaten Automations-SOPs.

Wie viele Kontakte kann ich importieren?
→ Unbegrenzt. Für große Datenmengen empfiehlt sich ein gestaffelter Import in Etappen.